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삼전닉스 약세와 반대 행보

26일 경기 수원시 영통구 수원컨벤션센터에서 열린 '2026 차세대 반도체 패키징 산업전(ASPS)'에 최신 반도체 패키징 응용 장비 및 다양한 반도체 관련 제품들이 전시되어 있다./뉴스1
국내 증시에서 소부장(소재·부품·장비) 종목이 강세를 보이고 있다.반도체 생산에 필요한 각종 부품과 장비 업체에 이어 배터리 소재 기업 주가까지 상승세를 탔다.반도체 대형주가 주춤하는 사이 글로벌 AI(인공지능) 투자 확대 기대가 소부장 주가를 밀어 올리고 있다는 분석이다.

◇급등하는 소부장… ETF도 강세

11일 한국거래소에 따르면 이달 들어 지난 8일까지 주성엔지니어링 주가는 11% 올랐다.주성엔지니어링은 반도체 웨이퍼 위에 얇은 막을 입히는‘증착’장비를 만드는 기업이다.같은 기간 반도체 검사용 부품 업체 리노공업과 반도체 기판을 만드는 심텍도 각각 7.99%,8.2% 상승했다.배터리 소재인 양극재를 만드는 에코프로비엠도 12.29% 급등했다.코스닥의 대표 소부장주들이 줄줄이 강세를 보였다.

그래픽=박상훈
소부장주는 대형 반도체주가 부진한 흐름을 보이는 와중에도 상승세를 이어갔다.삼성전자와 SK하이닉스는 이달 들어 지난 8일까지 각각 5.07%,온라인 슬롯 머신슬롯검증사이트8.29% 하락했다.외국인 투자자의 매도세가 낙폭을 키웠다.외국인은 이달 들어 다섯 거래일 연속 삼성전자를 순매도(매도가 매수보다 많은 것)하며 약 1조2389억원을 팔아치웠다.이에 지난 8일 기준 삼성전자의 외국인 투자자 지분율이 46.38%까지 떨어졌다.글로벌 금융 위기 당시인 지난 2008년 1월 11일(46.35%) 이후 약 18년 9개월 만에 가장 낮은 수준이다.

삼성전자와 SK하이닉스의 약세에도 불구하고,램 슬롯 1 3KRX반도체 지수는 소부장주 강세에 힘입어 최근 한 달 동안(9월 9일부터 지난 8일) 11.42% 오르는 등 가장 높은 수익률을 냈다.상장지수펀드(ETF) 시장에서도 소부장의 강세는 두드러졌다.지난 8일 기준 최근 한 달간 DS코스닥액티브는 23.59% 급등하며 수익률 1위에 올랐다.이 상품은 DS자산운용이 코스닥 종목을 선별해 비중을 수시로 조정하는 액티브 ETF다.심텍·이오테크닉스·리노공업 등 소부장 종목을 주로 담아 수익률이 높아졌다.이어 HANARO 반도체핵심공정주도주 23.51%,KODEX AI반도체핵심장비 20.29%,SOL AI반도체소부장 19.93% 등 소부장 관련 상품이 수익률 상위권을 장악했다.

◇AI 투자 확대로 기대감‘쑥’

전문가들은 소부장 강세의 배경으로 반도체 기업들의 투자 확대 기대를 꼽는다.반도체 제조사가 공장을 새로 짓거나 생산 능력을 늘리면 제조 장비는 물론 공정에 필요한 소재와 부품 수요도 함께 증가할 수 있기 때문이다.김주연 미래에셋증권 연구원은 “코스닥 중심 소재·부품·장비주는 투자 확대 기대감을 반영하며 상승세를 타고 있다”고 했다.

AI 투자 확대 호재는 당분간 소부장주의 주가를 뒷받침할 전망이다.김록호 하나증권 연구원은 “마이크론은 내년도 상반기 자본 지출(CapEx) 규모를 250억달러로 예상했는데,이는 2026년 연간 투자액인 274억달러와 비슷한 규모”라며 “마이크론의 2027년 연간 설비 투자는 500억달러를 넘어설 것으로 예상되며,국내 반도체 업체들의 대대적 증설로 장비 시장 투자 전망치는 계속 상향될 가능성이 크다”고 했다.이에 따라 웨이퍼에 회로를 만드는 전공정과 칩을 조립·검사하는 후공정 모두 수혜를 입을 것이란 평가다.그는 “그동안 주가 움직임이 상대적으로 미약했던 소재 및 소모품 업체들에 대한 투자도 고려해야 한다”고 했다.

한화투자증권은 소부장 중에서도 후공정 장비 기업에 주목해야 된다고 분석했다.고대역폭메모리(HBM)가 얼마나 효율적으로 연결되는지가 시스템의 성능을 좌우하면서,반도체를 최종 조립하고 성능을 검사하는 후공정이 갈수록 중요해질 것이란 이유다.박준영 한화투자증권 연구원은 “AI 반도체 투자와 함께 후공정이 AI 투자 사이클의 중심으로 떠오르고 있다”며 “후공정은 단순히 생산량 증가를 넘어 생산 방식 자체의 변화가 나타나면서 새로운 장비 수요가 생겨나고 있다”고 했다.한화투자증권은 국내 상장사 가운데 피에스케이홀딩스와 와이씨,엑시콘을 유망 종목으로 꼽았다.

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