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코스피 상장사 실적,작년보다 230% 상승
금융주 약세 속 반도체·에너지화학 강세
증권가 "고금리와 기업 이익 맞서는 흐름"
미국 10년 만기 국채 금리가 5.3%를 넘어서며 24년 만에 최고치로 치솟았지만 국내외 증시는 큰 폭의 조정을 피하고 있다.장기금리 상승은 기업의 자금 조달 비용을 높이고 주식의 상대적 매력을 떨어뜨려 증시를 짓누르는 요인으로 꼽힌다.그럼에도 가파른 기업 이익 증가세가 금리 상승 충격을 상쇄하고 있다는 분석이 나온다.
2일 금융투자업계에 따르면 미국 10년 만기 국채 금리는 1일(현지시간) 장중 5.34%까지 오르며 2002년 이후 최고치를 기록했다.장기금리 5%는 증시의 심리적 마지노선으로 여겨진다.안전자산인 채권 수익률(금리)이 주식의 기대수익률에 근접할수록 투자자들이 더 큰 위험을 감수하고 주식을 보유할 유인이 줄어드는 데다,기업의 차입 비용까지 높여 향후 실적을 깎아내릴 수 있기 때문이다.
하지만 최근에는 채권 금리 상승에도 시장 충격은 제한된 모습을 보이고 있다.1일 뉴욕증시에서 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전 거래일보다 0.20% 상승했다.국내 증시도 비슷한 흐름을 이어갔다.한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 0.46% 오른 7,003.74에 거래를 마쳤다.장중 등락을 거듭하다 장 막판 상승 폭을 키우며 7,온라인 카지노 사이트 무 신사000선을 회복했다.코스닥은 한때 900선을 넘어섰지만 이후 상승분을 반납해 전 거래일보다 0.11% 내린 893.29에 마감했다.
증권가에서는 증시를 뒷받침하는 요인으로 기업 이익 증가세를 꼽는다.금융정보업체 팩트셋에 따르면 올해 S&P500 기업 순이익은 지난해보다 약 35% 증가할 것으로 전망된다.인공지능(AI) 투자 확대에 힘입어 기술기업을 중심으로 이익이 빠르게 늘면서 금리 상승으로 높아진 부담을 흡수하고 있다는 분석이다.
국내 기업의 실적 전망도 비슷한 흐름이다.금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 올해 코스피 상장 기업의 실적 전망치는 983조3,842억 원으로,지난해보다 231.61% 증가한다.
이에 4분기(10~12월) 증시는 높은 금리와 기업 이익이 맞서는 흐름이 이어질 것이라는 관측이 나온다.신얼 상상인투자증권 연구원은 "연말 글로벌 금융시장은 실적의 추가 개선과 시장금리 부담이 동시에 존재하는 구간"이라며 "이익 전망이 개선되는 기업은 주가를 방어할 수 있다"고 말했다.
국내 증시에서도 실적 개선이 뚜렷한 업종으로 자금이 이동했다.한국거래소가 산출하는 KRX 업종지수를 보면 지난달 28일부터 이날까지 KRX 에너지화학 지수는 6.33%,애즈락 램 슬롯 사망반도체는 5.43%,헬스케어는 3.52% 상승했다.이에 반해 경기방어주로 꼽히는 필수소비재는 1.33%,경기소비재는 0.87% 하락했다.상대적으로 실적 개선 기대가 큰 반도체와 에너지화학 업종에 매수세가 유입된 반면,소비재는 약세를 보였다.
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